Лето 1927 года. Ялта. Режиссер Борис Винтер снимает финальную сцену первой серии остросюжетного фильма. Но вдруг оператор обнаруживает в море труп. Покойник не имеет никакого отношения к съемочной группе, но правоохранительные органы приостанавливают процесс создания фильма.
Этим же вечером Деревянко, помощник оператора, узнает: в их группе есть человек, который выдает себя за другого. И появился он здесь неспроста…
Но доложить куда следует мужчина не успевает. На узкой безлюдной улочке его убивают точным ударом ножа под сердце.
Сотруднику розыска Ивану Опалину придется разобраться со всем происходящим и постараться вычислить таинственных преступников, пока жертв не стало еще больше…