Главный герой – ведьмак Александр Волков – возвращался домой после успешно выполненного опасного задания. Но отпраздновать это событие ему не удалось: он стал свидетелем схватки молодой колдуньи и нескольких подозрительных существ. Конечно же, ведьмак-джентльмен не мог не прийти на помощь даме.
Вскоре он узнал, что она охотилась за колдуном Пантелеем, за голову которого была назначена награда. Поэтому Волков решил составить девушке компанию в этом непростом деле.